自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。狐狸已经几天没吃肉了，肚子饿得咕咕叫，它看见乌鸦有这么大块肉，便计上心来。
狐狸来到树下，敬了个礼，有礼貌地对乌鸦说：乌鸦小姐，上次是我不好，因为我实在太饿了，请接受我的道歉吧。乌鸦知道这是狐狸的诡计，它把肉拿在手上，对狐狸说：好吧，我已经接受了，那你快走吧。狐狸看这计不行，于是就来软的。它跪在树下，可怜巴巴的，然后又说：乌鸦小姐，可怜可怜我吧，我已经几天没吃东西了，都快饿死了，把您手中的东西给我吧。乌鸦听了，突然想起：今天早上不是正有一块发霉的肉还未吃，本来应该扔了的，现在狐狸要吃，干脆就给它吧！乌鸦说：唉！你那么可怜我就给你吃吧，可是，我手上这块肉味道不好，我洞里留了一块味道棒极了肉，你等一下，我马上给你。于是乌鸦就把那块发霉的肉扔给了狐狸，狐狸看到肉来了，马上一口接住，嚼都没嚼一下就吞了下去。不料，吃了这块肉后，回来家就开始拉肚子，一连在床上病了好几天。它从此看到肉都没胃口了。
自从狐狸戒了肉之后，乌鸦每天都快乐的玩着，小鸟问乌鸦是怎么做到的，乌鸦说：智慧能战胜一切！