凡卡把信塞进邮筒里，过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里梦见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
然而，事实并不像凡卡想象的那样美好。过了很长时间，爷爷都没有回信，也没有来接凡卡，凡卡越等越急，虽然老板这几天都没有打他，但凡卡还是想回到爷爷的身旁。到了星期天，老板、老板娘和店里的几个伙计去做礼拜了，他又给爷爷写起了信。但是，凡卡刚写了几句话，老板回来拿东西了，他一着急，不小心把桌子上的那瓶墨水碰到了，墨水洒了一地。老板黑着脸说：“你给我等着吧!”……
凡卡又害怕又惊慌，但是这样也没办法。没过多久，老板回来了，他把凡卡拖到院子里狠狠地揍了他一顿，说道：“我养或者你你还不满意了啊……”满园都是老板的打骂声和凡卡的哭声……
凡卡又在这种环境下生活了三年，老板娘随着时间的变化慢慢变好了，不再打凡卡了，对凡卡也越来越好了。这让老板很不解，老板娘说她觉得他们不应该让孩子受那么多的苦，让一个孩子失去童年应有的快乐。老板听了，也开始反省自己。在以后的时间里，他们对凡卡都很好，并给凡卡的爷爷写了信，说凡卡在这里过的很好，不用他担心。就这样，凡卡又有了一个快乐的童年。