一群天鹅从北方飞向南方。他们白天黑夜的飞啊飞。一只小天鹅累的飞不动了。他一下子就掉了下来。他一个人在陆地上休息，一晚上过去了，太阳升起了，天鹅一个去找它的同伴。
天鹅在高空中飞翔，白云在它身边飘动，风在它旁边呼啸而过。它的飞着。过了一段时间，它得肚子饿了。它便想找些鱼虾为充饥。它突然看到前方有一个绿洲，绿洲里有块池塘，便向池塘飞去。在那里，它发现了有可口的鱼虾。便饱餐一顿。吃饱后，准备向天空飞去。这时，它听到一阵呜咽声。是谁在哭呢？天鹅赂呜咽声飞去。在那里，它找到一只大雁。“大雁你怎么啦？”天鹅温柔的问道：“我，我……”大雁泣不成声。没事，慢慢说。天鹅轻轻的说道。“呜呜”，我走丢了我找不到到我的同伴。大雁说：“没关系，我也找不着我的同伴了，咱们结伴而行吧！”于是，他们成为一对好朋友。它们俩一起，向南方飞去。
天鹅和大雁向前飞着，飞到了一个村庄。这时，天已经亮了。晨光洒满了大地，天上的云彩成片成片的抹红了远处。一个村庄的屋顶朦胧地显现出来。天鹅和大雁口渴了，看见前方树林里有个池塘，便停在河岸上休息。就在天鹅和大雁在喝水的时候，一支黑乎乎的松口对准了它们。就当要射出子弹时，只听一个声音喊道：“快飞啊！”猎人在追杀你们们呢！它们俩听了，急忙逃跑。猎人朝天开了一枪，但是，它们接道了警报，急时逃跑了。猎人在后面挥舞着拳头，骂到：“你跑不掉的。”
天鹅和大雁一看，原来是穿着花衣裳的野鸭姑娘。“谢谢你”它们俩说道：没关系，你们怎么会一个人在森林里。昨天我瞧见这个猎人开枪打死你的好几位同伴，所以我知道这儿有个贪婪的猎人在这儿捕杀我们。野鸭留它们住了一晚，第二天，它们告别了野鸭，向南方飞去。野鸭看着它们越来越远，心中暗暗祝福它们。大雁和天鹅飞到了海边，那里有许多鸟，有羽毛朵花，脑袋火红的红颈鸭，有背上布满细波浪纹的长尾鸭。还有背上有白条纹，嘴尖尖的阿比鸟和各式各样的鱼。在那里，它们看见了自己的同伴，他们开心的参加进去，从心中感到由衷的幸福。